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뷰티테크 분야에서 큰 주목을 받고 있는 에이피알이 코스피 상장을 앞두고 있습니다. 곧 이어질 공모주 청약에서 큰 관심을 받는 이유는 최근 신규 상장사 중에서 높은 수익률을 기록한 몇몇 회사들과 함께 상장을 앞두고 있기 때문이죠. 오늘은 IPO시장에서 뜨거운 감자로 떠오르고 있는 에이피알(APR) 공모주 청약에 대해 알아보겠습니다.
목차
에이피알의 예상 시가총액 및 자금 조달 계획
에이피알의 예상 시가총액은 공모가 상단인 20만원을 기준으로 약 1조5168억원으로 계산되며, 이 상장 과정에서 약 758억원의 자금을 조달할 계획입니다. 이 회사는 이번에 조달된 자금을 주로 생산 설비 증설에 투자하고, 또한 미용 기기의 연구개발(RD)에도 적극 활용할 예정입니다.
에이피알의 브랜드 및 성장세
에이피알은 메디큐브를 포함한 여러 브랜드를 성공적으로 운영하고 있어, 뷰티테크 분야에서 다양한 사업 영역을 확장하고 있습니다. 그들의 성장세는 지속적이며, 특히 최근 3분기 매출과 영업이익은 역대 최고치를 기록했습니다.
에이피알(APR) 공모주 수량 제한적
이렇게 빠른 성장세를 바탕으로, 대신증권 연구원은 에이피알의 시가총액이 더욱 높아질 것으로 예상하며, 이 회사의 성장 잠재력이 충분하다고 판단했습니다. 하지만, 에이피알의 공모주는 수량이 제한적이어서 배정 받기가 어려울 수 있다는 점이 투자자들 사이에서 걱정거리로 지적되고 있습니다.
에이피알 공모주 청약의 중요성
이번 에이피알 공모주 청약의 결과는 한국 시장에서 미래의 상장 기업들의 전반적인 동향을 예측하는 중요한 지표가 될 것으로 보입니다. 지난해에는 글로벌 경제 환경이 불안정하여 큰 규모의 기업들이 상장을 잠정 보류한 적도 있었지만, 최근에는 이런 기업들이 다시 상장을 고려하고 있는 추세입니다. 이런 상황에서 에이피알의 공모주 청약 결과는 한국의 공모주 시장 트렌드를 이해하는 데 있어 중요한 정보를 제공할 것으로 예상됩니다. 이는 투자자들에게 또 다른 투자 기회를 제공할 수 있을 것입니다.
에이피알(APR) 공모 정보
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 | |
| 2024.02.14 ~ 2024.02.15 | 2024.02.19 | 2024.02.14 | 2024.02.19 | - | |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집가액 | 모집총액 | 모집방법 |
| 보통주 | 379,000 | 500 | 147,000 | 55,713,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
| 대표주관회사 | 신한투자증권 | 보통주 | 303,200 | 44,570,400,000 | 1,337,112,000 | 총액인수 |
| 공동주관회사 | 하나증권 | 보통주 | 75,800 | 11,142,600,000 | 334,278,000 | 총액인수 |
에이피알(APR) 공모 방법
금번 ㈜에이피알의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 309,000주(공모주식의 81.53%), 구주매출 70,000주(공모주식의 18.47%)의 일반공모 방식에 의합니다.
【 공모주식의 배정내역 】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 우리사주조합 | 75,800주 | 20.00% | 우선배정 |
| 일반공모 | 303,200주 | 80.00% | 고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함 |
| 합계 | 379,000주 | 100.00% | - |
【일반공모주식 배정내역】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집총액 |
| 우리사주조합 | 75,800주 | 20.0% | 147,000원 (주1) |
11,142,600,000원 |
| 일반청약자 | 94,750주 ~ 113,700주 |
25.0% ~ 30.0% |
13,928,250,000원 ~ 16,713,900,000원 |
|
| 기관투자자 | 208,450주 ~ 284,250주 |
55.0% ~ 75.0% |
30,642,150,000원 ~ 41,784,750,000원 |
|
| 합계 | 379,000주 | 100.00% | 55,713,000,000원 |
에이피알(APR) 공모주 청약기일 및 방법
| 항목 | 내용 | ||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 보통주 379,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 147,000원 | |
| 확정가액 | 주1) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 55,713,000,000원 | |
| 확정가액 | 주1) | ||
| 청약단위 | 주2) | ||
| 청약기일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2024년 02월 14일 |
| 종료일 | 2024년 02월 14일 | ||
| 기관투자자 (고위험고수익투자신탁등 포함) |
개시일 | 2024년 02월 14일 | |
| 종료일 | 2024년 02월 15일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2024년 02월 14일 | |
| 종료일 | 2024년 02월 15일 | ||
| 청약증거금 | 우리사주조합 | 100% | |
| 기관투자자 (고위험고수익투자신탁등 포함) |
|||
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납입기일 | 2024년 02월 19일 | ||